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              2. 新三板咨詢服務

                新三板掛牌服務

                全國中小企業股份轉讓系統(即“新三板”)是經國務院批準設立的全國性證券交易場所,因為掛牌企業均為高科技企業而不同于原轉讓系統內的退市企業及原STAQ、NET系統掛牌公司,故形象地稱為“新三板”。2013年底,新三板方案突破試點國家高新區限制,擴容至所有符合新三板條件的企業。未來,新三板將成為面向中小型公司的定向融資的平臺、進行規范収展的平臺、進入資本市場的孵化器,這里將誕生誕生一批市值、估值超過主板、創業板同類公司的偉大企業。

                (1)撰寫《公開轉讓說明書》核心章節

                “業務與技術”、“發展目標及風險因素”是企業掛牌新三板所需材料《公開轉讓說明書》的核心章節,需要本著客觀、中立的立場,以細分產業發展現狀及趨勢為指導方向,用權威、科學的數據來分析、陳述企業的具體情況。
                ◆ “企業業務與技術”章節:闡述企業主要產品或服務的技術含量及市場競爭力、企業所處細分行業的基本情況,面臨的競爭狀況,知識產權和核心技術情況,主要供應商及客戶情況等,著重挖掘并呈現企業的核心商業價值。
                ◆ “企業發展目標及風險因素”章節:基于前期盡職調查對企業現狀的把握,結合細分產業的發展主線,協助企業對未來發展目標做出合理規劃,并有效揭示企業可能面臨的風險。

                (2)新三板掛牌融資解決方案

                尚普咨詢熟悉中國資本市場運作規律,并深刻洞悉政府部門的監管思路,能夠充分把握市場動態,可為企業在申請新三板掛牌交易過程中提供總體方案設計,幫助企業順利融資,并提高融資效率。

                 

                (3)協助企業規范化運作

                申請新三板掛牌,要求公司治理機制健全,合法規范經營;股權明晰,股票發行和轉讓行為合法合規。前瞻投顧擁有一大批精通相關法律、財務知識的專業咨詢人才,并且在與律所、會所的合作中積累了豐富的經驗,可以為企業進行診斷咨詢,協助企業規范運作,順利推進新三板掛牌。

                ◆ 制定整合與改制方案,并協助組織實施
                ◆ 財務及稅務制度規范
                ◆ 歷史沿革及法律問題處理
                ◆ 股份制改造方案的擬定及推進

                (4)中介機構引入與組織協調

                企業申請進入“新三板”掛牌,程序上與主板市場、創業板市場相同,需要聘請券商、律師事務所、會計師事務所與資產評估機構等中介機構。但如何實現專業對接,做好內外溝通,僅靠企業董秘或總經理是不夠的,還需要專門的咨詢機構全力協助,以提高掛牌效率,節約掛牌成本。

                ◆ 引入中介機構:協助企業搭建上市所需要的券商團隊、會計師團隊、律師團隊、資產評估團隊等中介組織,并做好企業與中介的專業銜接。
                ◆ 政府關系溝通:協助企業進行必要的政府公關,包括當地金融辦、工商局、稅務局、證監局等,爭取獲得更佳的政治環境。
                ◆ 協調與監理:有效監督各中介機構的工作,避免不必要的費用支出,做好企業內部與外部機構、部門的有效銜接,以此保證企業利益的最大化。

                (5)引入投資機構,協助企業進行股權融資

                企業在發展壯大過程中融資需求較大,但許多中小企業缺乏融資所需的專業會計、金融、法律、評估知識或實際操作經驗,對融資服務缺乏清晰的認識和了解。因此需要專業的中介機構在全面了解企業情況的基礎上,對其進行全程跟蹤和輔導服務。

                ◆ 投資價值分析
                ◆ 商業模式咨詢
                ◆ 融資計劃書的撰寫
                ◆ 組織投資機構路演
                ◆ 融資談判

                (6)盡職調查,協助主辦券商完成向監管部門的備案審核工作

                盡職調查是企業申請新三板掛牌的過程中的關鍵步驟,通過盡職調查的開展,形成相關的報告材料,是決定企業能否順利通過監管機構審核的關鍵。因此,專業、高效的盡職調查工作對企業成功掛牌非常重要。前瞻團隊可以利用專業的盡職調查經驗,主動協調,積極配合主辦券商,完成企業的盡職調查工作,調查內容包括如下幾個方面:

                ◆ 財務狀況調查:內控、財務風險、會計政策等
                ◆ 持續盈利能力調查:業務模式、業務目標、所屬行業情況、競爭環境、技術優勢等
                ◆ 公司治理調查:股東出資、獨立性、管理層及核心技術人員持股情況等
                ◆ 合法合規事項調查:股權變動的合法合規性、財產合法性、納稅情況等

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